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特种电缆行业：万亿基建投资叠加新兴应用爆发，产业链迎来历史性机遇

发布时间：

2026-09-12 13:57

来源：

国家发改委、政府工作报告等公开资料整理

特种电缆行业：万亿基建投资叠加新兴应用爆发，产业链迎来历史性机遇

海上风电场——特种电缆的重要应用场景之一

一、“十五五”万亿投资落地，特种电缆站上政策风口

2026年是”十五五”规划开局之年，新型电力系统建设的投资力度空前。国家电网”十五五”期间固定资产投资计划约4万亿元，南方电网近1万亿元，合计超5万亿元。其中配电网投资约3万亿元，占比约60%；特高压及跨省输电通道建设、城市地下管网改造（总投资约5万亿元）同步推进。2026年政府工作报告明确加大电网、算力网、城市地下管网等领域投资，相关重点领域年度投资超7万亿元。

这些万亿级基建规划，直接拉动了特种电缆的刚性需求：

特高压输电：±800kV直流电缆、500kV交联聚乙烯绝缘电缆、大截面钢芯铝绞线等成为主流需求
配电网升级：10kV至35kV交联电缆、防水阻燃屏蔽控制电缆采购量大幅增长
城市管网改造：地下管廊用耐高温、防腐蚀特种电缆需求集中释放
新能源并网：海上风电集群化开发催生500kV三芯海底电缆及耐海水腐蚀特种电缆需求

在政策层面，“十五五”规划将绿色低碳电缆从”可选配置”变为”刚需标配”，对拥有核心绿色专利的企业给予研发费用加计扣除、首台套保险补偿等专项支持；电网、市政、轨道交通等政府投资项目已明确绿色电缆采购比例。2026年第二批超长期特别国债安排2168亿元定向支持基建，电线电缆行业被纳入重点支持范围。

投资领域	“十五五”规划规模	与特种电缆的关联
新型电网建设	超5万亿元	特高压电缆、配电网电缆、智能电缆
城市地下管网	约5万亿元	耐腐蚀特种电缆、阻燃电缆
算力基础设施	数万亿级	液冷电缆、高速通信电缆
新能源配套	持续增长	海缆、光伏电缆、储能连接电缆

数据来源：国家发改委、政府工作报告等公开资料整理

电缆制造企业的大型生产线

二、四大新兴应用场景打开增量空间

在传统电力基建需求之外，一批战略性新兴产业正在为特种电缆打开全新的增长维度。

1. 低空经济：飞行器需要怎样的”神经脉络”？

低空经济已升格为国家级战略性新兴产业。2024年中国低空经济规模达6702.5亿元，同比增长33.8%，预计2026年突破万亿元。国家发改委已专设低空经济发展司，《民用航空法》新增”发展促进”专章。

电动垂直起降飞行器（eVTOL）作为低空经济的核心载体，对线缆提出了轻量化、耐高温、高可靠性的严苛要求——飞行器内部的动力电缆、信号电缆、传感器线缆需在极端温差和振动环境下保持稳定运行。主流eVTOL制造商预计2026至2027年间完成适航认证，产业化节奏正在加速。

2. 人形机器人：量产元年的线缆需求

2026年被业界视为人形机器人量产元年，全球出货量预计突破5万台，同比增长约700%。机器人关节处的高耐弯折线缆、力矩传感器信号线、电子皮肤连接组件等，对电缆的柔韧性、抗疲劳性和微型化提出了前所未有的技术要求。部分线缆企业已实现对海外头部人形机器人客户的小批量供货。

3. AI算力与数据中心：液冷时代的电缆升级

2026年中国AI核心产业规模预计突破1.2万亿元，上游算力基建市场规模达6500亿元以上。数据中心液冷系统渗透率预计从10%飙升至40%，新建智算中心100%标配液冷。224G至800G液冷DAC高速铜缆、空芯光纤复合电缆等高端产品需求激增。全球数据中心用铜量2026年约74万吨，2028年有望增长至130万吨。

4. 商业航天与卫星互联网

低轨卫星星座建设进入密集发射期，卫星太阳翼扁平柔性展收电缆、星载通信线缆等航天级特种线缆需求快速增长。国内已有企业具备卫星太阳翼线缆的批量供货能力，2026年相关订单预期达亿元以上。

eVTOL飞行器——低空经济对特种电缆提出了轻量化和高可靠性的新要求

三、铜价历史新高，倒逼产业链深度变革

2026年9月，伦敦金属交易所（LME）铜价盘中突破14800美元/吨，刷新历史新高。沪铜主力合约首次站上11万元/吨大关。自2025年初至今，LME铜累计涨幅超过60%。

铜价飙升并非短期现象，而是多重因素共振的结果：

供给端刚性收缩：ICSG数据显示2026年上半年全球铜矿总产量同比下滑1.1%，铜精矿产量降幅达2.6%。铜矿粗炼费（TC）跌至-150美元/吨的历史低位，2026年长单基准为0美元/吨
需求端新动能释放：电网升级、AI数据中心、新能源汽车等新兴领域持续带来增量需求，新能源车单车用铜量约为燃油车的6倍
地缘因素叠加：美国拟从2027年1月起对精炼铜加征15%关税的预期，推动全球”抢铜潮”

铜价的持续走高正在深刻改变特种电缆行业的成本结构和竞争格局，推动两大趋势加速：

趋势一：铝代铜技术加速落地。 稀土高铁铝合金电缆通过添加稀土元素提升导电性、柔韧性和抗蠕变性能，导电率达铜的61.5%，柔韧性较铜缆提升30%，抗蠕变性能较纯铝提高300%。铜包铝双金属复合导体技术每年可减少约40%的铜金属消耗。2023年中国稀土铝合金电缆市场规模约150亿元，预计2025年达180亿元左右，年均增长率约7.5%。